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管理员
光纤在线 10 月 15 日报道，江西迅特通信南昌三期新厂房于当天启用。公开信息要点：
1）新厂房一期面积超过 2 万平方米，二期预留 3 万平方米空间；
2）新工厂月产能可达 70 万支，1.6T 产品全面量产，定位是支撑全面拓展 Tier1 客户；
3）董事长郑波致辞称，2024 到 2026 年用三年时间完成了从电信市场向数通市场的转身。光纤在线此前还报道过迅特在 CIOE 2026 展示 6.4T NPO 产品。
放到行业里看：上周 OCP 峰会、业绩预告和回购潮之后，市场讨论的重心正在从「有没有需求」转向「能不能交付」。万联证券 10 月 13 日的行业跟踪引用 LightCounting 数据，把 2026 年以太网光模块销售额增速预测从 73% 上调到 120%。对二线模块厂来说，这是切入 AI 数通的窗口，但真正的门槛在三处：
1）上游芯片：EML、DSP、CW 激光器的配额，扩厂房不等于拿得到芯片；
2）客户认证：Tier1 云厂商导入周期长，可靠性测试、批次一致性、失效分析能力缺一不可；
3）良率与测试产能：1.6T 模块的测试时间和设备投入远高于 400G，测试工位常常比贴装更早成为瓶颈。
从电信转数通的厂商，优势是长距、相干和高可靠产品的经验，短板往往是大批量数通交付的节拍和成本控制。AI 集群的运维方其实也该关心这一点：同一批集群如果混用多家模块，批次之间的光功率、温度特性差异，会直接反映到链路稳定性上。
讨论：月产 70 万支这样的产能，在 1.6T 时代算什么量级？AI 光模块的后发厂商，最先卡住的是芯片、认证还是测试？
1）新厂房一期面积超过 2 万平方米，二期预留 3 万平方米空间；
2）新工厂月产能可达 70 万支，1.6T 产品全面量产，定位是支撑全面拓展 Tier1 客户；
3）董事长郑波致辞称，2024 到 2026 年用三年时间完成了从电信市场向数通市场的转身。光纤在线此前还报道过迅特在 CIOE 2026 展示 6.4T NPO 产品。
放到行业里看：上周 OCP 峰会、业绩预告和回购潮之后，市场讨论的重心正在从「有没有需求」转向「能不能交付」。万联证券 10 月 13 日的行业跟踪引用 LightCounting 数据，把 2026 年以太网光模块销售额增速预测从 73% 上调到 120%。对二线模块厂来说，这是切入 AI 数通的窗口，但真正的门槛在三处：
1）上游芯片：EML、DSP、CW 激光器的配额，扩厂房不等于拿得到芯片；
2）客户认证：Tier1 云厂商导入周期长，可靠性测试、批次一致性、失效分析能力缺一不可；
3）良率与测试产能：1.6T 模块的测试时间和设备投入远高于 400G，测试工位常常比贴装更早成为瓶颈。
从电信转数通的厂商，优势是长距、相干和高可靠产品的经验，短板往往是大批量数通交付的节拍和成本控制。AI 集群的运维方其实也该关心这一点：同一批集群如果混用多家模块，批次之间的光功率、温度特性差异，会直接反映到链路稳定性上。
讨论：月产 70 万支这样的产能，在 1.6T 时代算什么量级？AI 光模块的后发厂商，最先卡住的是芯片、认证还是测试？