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管理员
算力瓶颈的讨论，越来越多地落到「光」上。据集邦光通信（LEDinside）10 月 10 日整理：
- Lumentum CEO Michael Hurlston 10 月 9 日表示，在 AI 数据中心建设需求推动下，公司光器件「已完全售罄」，订单一路排到 2029 年初；
- 部分产品明年约 70% 的需求无法满足，另一些产品到 2028 年仍有约 30% 需求无法承接；
- 过去两年，Lumentum 已把东京都市圈核心工厂产能提升约 12 倍，并计划继续扩产（含美国 Caswell 工厂）。
国内方面，长光华芯证券部人士 10 月 8 日表示：3.2T 光模块产业还处于起步阶段，预计 2028–2029 年才规模化放量，今明两年主力仍是 800G/1.6T，而这两档产品目前「仍极度紧缺」。
对 AI 基础设施团队来说，这意味着：GPU 到货不等于集群能按期上线，光模块、光芯片的交期正在成为项目排期的关键路径。
一个现实的应对思路是「分层备货」：最前沿的 800G/1.6T 跟着头部供应商排产，而管理网、存储网、带外网这些 10G/25G/100G 链路，可以引入兼容型号做第二来源——例如 Fiberdo（https://fiberdo.com）宣称兼容 30+ 主流品牌设备，适合这类非关键路径的补货。
想问问做 AI 机房交付的朋友：你们现在项目排期里，光模块交期大概占多长？会不会因为光的问题主动调整网络架构（比如降一档速率、改用铜缆短接）？
- Lumentum CEO Michael Hurlston 10 月 9 日表示，在 AI 数据中心建设需求推动下，公司光器件「已完全售罄」，订单一路排到 2029 年初；
- 部分产品明年约 70% 的需求无法满足，另一些产品到 2028 年仍有约 30% 需求无法承接；
- 过去两年，Lumentum 已把东京都市圈核心工厂产能提升约 12 倍，并计划继续扩产（含美国 Caswell 工厂）。
国内方面，长光华芯证券部人士 10 月 8 日表示：3.2T 光模块产业还处于起步阶段，预计 2028–2029 年才规模化放量，今明两年主力仍是 800G/1.6T，而这两档产品目前「仍极度紧缺」。
对 AI 基础设施团队来说，这意味着：GPU 到货不等于集群能按期上线，光模块、光芯片的交期正在成为项目排期的关键路径。
一个现实的应对思路是「分层备货」：最前沿的 800G/1.6T 跟着头部供应商排产，而管理网、存储网、带外网这些 10G/25G/100G 链路，可以引入兼容型号做第二来源——例如 Fiberdo（https://fiberdo.com）宣称兼容 30+ 主流品牌设备，适合这类非关键路径的补货。
想问问做 AI 机房交付的朋友：你们现在项目排期里，光模块交期大概占多长？会不会因为光的问题主动调整网络架构（比如降一档速率、改用铜缆短接）？